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2012年山西市场钢管行业回顾及2013年展望
发布时间:2016-12-5 上午 10:06:36   
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前言
面对已然过去的2012年,钢贸商悲的多,喜的少。总结来看,2012年钢市继续2011年的行情一路下行,只在少数月份呈现小幅反弹格局。既然玛雅人预言2012世界末日并未来临,那么对于接下来的2013年,我们依然要用坚强的心态去面对。下面回顾2012年钢市的动态及展望下2013年钢市的未来。
一.宏观经济以及地方新闻方面
山西省商务厅对外发布,2012年1月~11月,我省批准设立外商投资企业36个,同比下降34.55%;合同外资金额3.55亿美元,同比下降74.03%;1月~11月外资实际到位金额21.56亿美元,同比增长31.75%。投资方仍以香港为主,投资项目占55.56%;承接区域仍集中在太原,占30.55%;第二产业项目占50%。11月,我省进出口总值达14.7亿美元,实现了环比上涨20%的喜人成绩。其中,加工贸易进出口额的比重明显增加,进出口额达6.6亿美元,比重较上年同期增加9.3个百分点,创年内新高。2012年山西省高速公路将达5000公里,重点工程有平榆高速公路、长平高速公路、阳左高速公路等。我省确定的2012年建成最后的1000公里高速公路的目标任务也进入了扫尾阶段,现各高速公路项目工地正在为全省高速通万里做着最后的冲刺。
二、2012年山西地区钢材各品种行情回顾
①建筑钢材虽国家发改委已明令2013年不得生产HRB335材质的螺纹钢,但因我省地区处于三级城市,且信息发酵时间周期长的特点,并未有太大的改革,依旧以HRB335材质螺纹钢为主,HRB400材质螺纹钢为辅来销售。2012年山西地区建筑钢材整体走势先震荡走高然后快速下跌最后震荡调整,以太原为例,年末收尾价格明显比年初低,减幅在570元/吨,其中在12月份跌至低谷在3420元/吨。线材走势也大致雷同,年初高年末最低,年初比年末收尾价格高出780元/吨,其中在12月份跌至低谷在3240元/吨。受投资增速以及经济放缓因素影响,2012年山西建筑钢材需求量较之2011年出现明显萎缩,导致4月份以后市场整体售价一跌再跌,且与厂家结算价格长期处于倒挂局面。另我省内重点工程项目,多是钢厂直供,进一步的减少了对现货市场的需求,所以贸易商直呼伤不起,销售境地越缩越小,企业一再亏损,处于窘境。线材方面格局变化不大,省内主要钢厂资源依旧是海鑫及海威两钢厂,其余厂家资源多是流通到西南地区为主。回顾2012年,山西市场建筑钢材多数时间处于弱势下滑的状态,波动的周期性明显比2011年长许多。
②热轧板卷2012年热轧板卷价格走势呈现先震荡走高然后快速下跌最后震荡攀升之态。以太原为例,年末收尾价格明显比年初低,减幅在360元/吨,其中在9月份跌至低谷在3240元/吨。在国内经济回调整里的大环境下,太原市场热轧板卷的需求量明显低于2011年,不过我省仅有一个钢厂产板材资源---太钢,且每个月普碳类协议订货量仅给20%-40%比例,所以贸易商无库存压力,多是销售方向做了调整,将一部分资源发往西北地区。下面笔者结合2012年太原市场4.75mm规格热轧板卷价格走势图来回顾一下它的市场表现。
一季度一月份本地商家按照惯例冬储建仓,为迎接“金三银四”的行情做准备,然而市场价格未能如大家所愿出现暴涨行情,从一月份到四月初,价格仅上涨了290元/吨。但让人担心的是,在这期间现货市场上的库存相对于2012年全年来说处于高位,其中2月份市场库存是全年最高点约在4.65万吨。因需求未如预期性好,贸易商担忧情绪加重,整个一季度市场表现较为平淡,库存也得到明显消化。
二季度由于本季度大盘环境趋弱,钢厂未见减产或出台实际性提振政策出台,加之需求继续低迷及销售压力难以缓解等因素影响下,现货市场价格步步下跌,跌幅达到410元/吨。也因需求持续低迷,商家心态日渐沉闷,因此严重阻碍了商户拿货的积极性,市场总体库存偏低,本季度库存最低的时候一路下降到2.5万吨。
三季度在外围利空环境影响下,价格继续破位下跌,现货贸易商出货意识明显,高位成交乏力,以价换量操作屡见不鲜。虽贸易商为促成交销售价格不断放低,但市场成交情况并未因价格的不断放低出现转好迹象,相反越来越差,且本季度价格跌幅达到全年最高点640元/吨。而因钢厂出售一批非计划资源,让协议户定量,所以库存再次出现上升,不过相比二季度仅有小幅度的增加,本季度库存最高点在3万吨左右。
四季度本季度市场充分发挥了“银十”的销售旺季特性,整体出货尚可,也使得多数前期持有悲观情绪的贸易商对后期市场存在继续看涨希望。本季度价格也出现上升,涨幅在220元/吨,而库存呈现下降态势,最低点在2万吨左右,为全年最低点库存数据。纠于涨势主是本季度主导钢厂太钢略有到货,但主是薄卷及花纹板资源,普厚料资源几乎未见到货,也因资源的紧俏,价格拉涨情绪高昂。而这种资源紧俏的局面始终未能得到有效的缓解,资源偏紧的局面持续到了年尾,所以其售价也随之不断攀升。
③冷轧板卷对于冷轧板卷,主要选取太原市场ST12鞍钢1.0mm冷轧板为例。2012年太原市场冷轧板卷资源情况延续2011年,现货市场商户极少做库存,多是从天津地区自提。另本身做鞍钢及本钢协议的商户也因种种因素,于本年度取消了协议,这给原本就资源稀少的市场现更加的找货难了。总之2012年太原市场的冷轧资源库存一直未过千吨,贸易商无库存压力可言。不过因需求的欠缺,贸易商纷纷转战其他品种领域,未来太原市场上需用冷轧板卷资源的直接以天津市场为库房,需者自提。而它的价格也直接受天津市场掌控。
④中厚板回顾2012年太原市场的中板情况,其价格走势基本与热轧板卷一致。在外围环境持续利空的影响下,国内经济回调,给本身就稀少的需求量---太原市场再次打击,所以太钢钢厂对中板产量继续缩减,而临钢资源都是留置在临汾地区,需者自提。也因上述缘由,2012年中板太原市场库存最高点在1.6万吨,相比2011年减少了近4成左右。在笔者与市场商户的日常沟通过程中,“成交惨淡”是贸易商经常提到的字眼,而全年的市场走势表现起伏较大。年末收尾价格明显比年初低,减幅在520元/吨,其中9月份跌至低谷在3310元/吨。
⑤大中型材回顾2012年山西大中型钢行情,套用商家的言语,总体表现乏力,辛苦未见回报的一年。以太原市场为例,因特殊的地理条件,太原离唐山有637.0公里,运费仅需70元/吨,所以太原贸易商几乎不做库存,多是直接上午预定量,下午即可到货,相当方便快捷。也因此种缘由,太原大中型材的价格也受唐山市场掌控,每日报价多是按唐山价格直接加上运费来给用户。2012年山西地区工字钢整体走势先震荡调整然后快速下跌最后震荡上升格局。以太原为例,年末收尾价格明显比年初低,减幅在910元/吨,其中在9月份跌至低谷在3370元/吨。
三、2012年山西地区钢材各品种库存状况总结
①建筑钢材以太原建筑钢材库存走势来分析,2012年太原市场建筑钢材库存走势整体呈现前高后低的格局,其中全年最低库存为9月末,建材库存在7.7万吨;而全年最高位库存为2月末,建材库存在15.5万吨。截止12年年底,太原市场建筑钢材库存大约在9.3万吨左右。因本地区需求有限的影响下,2012年省内多数厂家资源主要发往西南及西北市场(如建邦、立恒、宏达、高义等钢厂)。所以虽山西省内钢厂产能颇大,但主是往外地流通,这也造成本地区库存一直在15万吨上下徘徊。
②热轧板卷如下图所示,2012年太原市场热轧板卷库存走势如建材一致,整体先高后低的格局,其中全年最低库存为12月末,热轧库存在2万吨;而全年最高位库存为2月末,热轧库存在4.65万吨。截止12年年底,太原市场热轧板卷库存大约在3万吨左右。因本省内产热轧板卷钢厂仅有太钢,且因钢厂开始推高品种钢,所以2012年度每月普碳类订货协议量多在50%以内,贸易商手中持有库存整年并未明显大的变动。
③中厚板如下图所示,2012年太原市场中板库存除了2月及12月较为突出外,其他月份表现变动不大。其中2月份为全年最高点,库存在1.6万吨;12月份为全年最低点,库存在0.75万吨。而这其中的大部分资源是河北地区钢厂资源,如文丰、普阳及敬业钢厂资源。因本地钢厂价格与外地价格相比,外地资源价格优势较大,所以2012年临钢代理商多是将资源留置在临汾资源,尽量不运回太原市场,需者自提。
四.2013年山西地区钢材生产厂家政策概览
①海鑫2013年订货政策相比2012年无明显变化,定价周期依旧是即使定价,且保值政策依旧是一个月为期限,结算之时用当月的最低指导价格来执行。返利政策每月10000吨协议量,线螺均返利50元/吨。
②山西晋钢2013年订货政策相比2012年无明显变化,定价周期依旧是即使定价,但保值政策是随行情变化而定,无固定时间点。结算多是当天拿货当天结算,多余的款与当月底全部返还给协议户。返利政策按量给返利,如每月10000吨协议量返利30元/吨;每月15000吨协议量返利40元/吨等。
③长钢2013年订货政策相比2012年无明显变化,定价周期依旧是按旬定价,且逢“8”出上一期的结算价与下一期的订货价。返利政策8000吨以上协议量有300元/吨固定优惠,另有每旬给予的补差。
④太钢2013年订货政策相比2012年无明显变化,定价周期依旧是按月定价,且每月17日左右出台下月订货价,并调整前期月度优惠等。优惠政策25日之前到款给予70元/吨优惠。另若当月市场价格跌幅颇大,钢厂对于下月价格政策会采取“遇涨不涨,遇跌则跌”举措。
五.2013年山西地区钢材行情展望
2013年是新一届政府的开局之年,中央经济工作会议过后,稳增长的宏观目标继续巩固,国内经济有理由也有基础实现温和的复苏,城镇化建设,尤其是大量地方基建项目的启动,对钢材市场需求的提振十分值得期待。同时,钢材行业在经历2011年初以来的信贷危机过后,抗风险的能力加强,而央行在今年可能延续相对宽松的货币政策,这也有利于钢厂、钢贸商的生存和发展。总体而言,2013年的GDP增长目标虽然淡化,但2013年的经济政策环境仍然要好于2012年。
从钢材市场运行的基本面来看,9月以来,尤其是11月份过后,进口矿价格经历了一轮意想不到的暴涨,澳矿价格从88美元/吨的历史低位,蹿升到160美元附近,这对国内成品材价格形成了有利支撑,但也使得部分钢厂的经营利润持续在低水平徘徊。从近期的钢市动态来看,高矿价的局面一部分是受到国内钢材市场复苏的拉动,另一部分也与矿商的干预不无关系。鉴于国内钢厂目前对外矿需求仍然较高等情况,矿价水平在短时在高位盘整的可能较大,年后行情或将呈现盘整向上的走势,并在3-5月期间形成上半年的高点。未来随着矿石采购周期的变化以及矿石供应量的回升,矿价可能高位回落,而国内市场因原料、需求等诸方面的变化,也可能呈现震荡变化。
具体到成品材市场,从1月以来的市场走向来看,目前板材市场价格相对长材市场要更为坚挺,长材与板材价格差距相对2011年和2012年初进一步拉大。随着气温回暖以及基建项目的建设发展,未来终端市场对长材采购需求也将复苏,这种价格差距可能将逐步拉近。在高矿价的影响以及良好预期的拉动下,螺纹钢价格可能出现一段时间的强劲增长。综上所述,2013年上半年市场上值得期待,主因成本支撑力度比较强、经济和政策环境要相对于2012年较好。但另一方面,高矿价的局面,使得钢材行业利润水平难以摆脱低位,且钢贸行业在经历两年多来的洗礼过后,仍需一段时间恢复生气,所以不可过于乐观,望商户多多关注。

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